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巨头纷纷入场 新能源车究竟有没有泡沫?

作者:博马会官方网站    发布时间:2021-02-10 18:41    

  新能源车是未来出行行业的蓝海,这已成为市场共识。在刚刚过去的2020年里,特斯拉、蔚来、小鹏等造车新势力的股价纷纷飙涨的同时,一众传统车企如宝马、丰田、奇瑞等厂商,也将新能源业务作为重点板块分离运营。

  随着各个品牌新能源产品的入“市”,市场对于车的定义开始发生着本质性的改变:过去,人们提到汽车,多会聊到发动机型号、扭矩、马力等性能方面的表现;而如今,人们对车的关注更多聚焦在电子大屏、智能驾驶、整车OTA等物联体验。

  在全球多国不断发声“禁售燃油车”的催化下,新能源车取代燃油车需要多久?为了充分满足人们的用车需求,新能源车还要在哪些方面加以改进?相较于轻装上阵的造车新势力,树大根深的传统车企在向新能源转型的过程中,还要克服哪些困难?

  新能源车之火越烧越旺了,除了与科技驱动产业自发革新之外,更重要的是,为了减排温室气体、保护人们的生存环境,多个国家已明确给出禁售燃油车的时间结点。

  不久前,日本政府宣布了“绿色增长计划”,其中有一条就是在2035年前后,禁止销售新型汽油车,以电动汽车取代汽油车。而此前一个多月,日本首相菅义伟在首次施政演说中也提出,日本将在2050年实现温室气体净零排放。尽管反对声浪和推动阻力都很大,但日本政府并没有任何妥协的意思。

  无独有偶。去年11月,英国政府公布“绿色工业革命十点计划”,提出要在2030年前停止销售汽油和柴油新车,以期2050年之前实现温室气体“净0排放”目标。值得一提的是,这比此前英国政府拟定2040年全面禁售传统燃油车的规划,整整提前了10年。除了日本、英国,德国也宣布将会在2030年实现禁售燃油车,法国给出的时间是2040年。

  国内方面,除了传统车企、新势力造车等不断加大在新能源领域的开发力度之外,政策上其实也释放着燃油车禁售的信号2019年的3月,海南省在《关于印发海南省清洁能源汽车发展规划的通知》中明确给出了燃油车禁售的具体时间表,要求2030年全域禁止销售燃油汽车。同年8月,工信部在《对十三届全国人大二次会议第7936号建议的答复》中表示,“我国将支持有条件的地方建立燃油汽车禁行区试点,在取得成功的基础上,并统筹研究制定燃油汽车退出时间表。”

  换言之,关于国内到底要不要全面“禁燃油车”、什么时候“禁”,工信部将在慎重考虑、试点地区取得成功的基础上,进一步研究制定“禁燃油车”的时间表。有专家曾做出猜测,关于“燃油车禁售”的研究和政策,最快有望在“十四五”期间或之后提出。

  如此看来,在清洁能源科技以及人工智能的发展推动下,全球禁售燃油车恐怕已是势在必行,这意味着汽车制造业、甚至是大出行领域即将迎来翻天覆地的变化,这一点从全球不同车企纷纷加快新能源的步伐便可看出。只不过从现实角度上讲,在已设定的时间结点内完成这种转换,并非易事。

  以英国为例。在销量占比上,公开数据显示,2020年内英国国内的汽油车和柴油车销售量占新车总销量73.6%,纯电动汽车仅占5.5%,其余份额为混合动力车。本田英国(主机厂)公开表示,在15年内完全取缔燃油车这样的政府决策过于疯狂,短期内,诸多技术和资源等方面的障碍很难克服。

  其他车企也给出了自己担忧的理由,即新能源车目前的开发、生产、推广成本,要远高于传统的汽油和柴油车,如果要说服大多数车企转向新能源、新技术,政府在基建上进行大规模补贴,同样也很重要。

  政策驱动下,新能源车替代燃油车已成必然。如果仅是日常代步,新能源车最突出的优势就是经济环保,但新能源车的使用体验真比燃油车更好吗?

  《深氢商业》随机走访了一些车主,一些年纪较大的车主表示,“我试驾过特斯拉,如果只能在新能源车里做选择我可能会看特斯拉,毕竟研发、生产、品牌都已成规模,后顾之忧少很多。但从驾驶感受上来讲,我更喜欢燃油车,操作也更习惯。”

  有的年轻车主则认为,选择新能源车科技感更强,也更新潮。“在我们眼里,新能源车有点儿像手机,可以通过各种智能操控与自己交互,可能这并不完全是一个交通工具,而是一个以出行为基础的大玩具。”对于新能源车更多的使用体验,《深氢商业》结合车主们的反馈进行整理归类,并以优、缺点的形式呈现如下:

  好处自然不必多说,集中在性价比方面此前国家对于购买新能源车的车主给予了较大力度的补贴,从价格层面刺激购买欲求,尽管近年来补贴退坡,但财政补贴政策实施周期有所延长至2022年底;由于新能源车多为电传导,电机反应速度快、加速反应灵敏,因此在行驶过程中的动力表现体验更好;充电费用较便宜,峰电期充电,使用成本为1.2-1.5毛/公里,谷电期充电,使用成本为8分-1毛/公里等等;在紧急路救、远程指导、上门充电等附加服务方面,少数新能源车企表现较为突出,更获得了极佳的车主口碑,如蔚来。

  当然不足的地方也不少,主要集中在里程焦虑、充电焦虑等方面比如虽然各个厂商公布的官方续航里程数都在不断增长,但这些数值大多是在理想工况下测算出来的,在实际使用中会打折,且动力电池能力也会持续衰减;充电桩普及率仍较低,目前铺设程度较高的地方主要集中在一线城市,以及二线城市核心城区,而大多数的住宅小区在供电设施上,大多也无法符合充电桩的安装要求;售后服务要求高,安全起见,车主最好需要去拥有各项技师资质(比如电工证)的4S店进行保养维修,因此费用相对较高;

  在二手售卖方面,目前来看新能源车的保值率较低,一般情况下开过2、3年后想要转手卖掉,恐怕比较难。如果说体验之事尚属小事,那么“安全”绝对是新能源车主神经被拉扯次数最多、程度最深的地方。同样是用电池驱动,手机电池有自燃风险,新能源车也存在这样的隐患,从此前的媒体报道来看,特斯拉、威马、理想、北汽、广汽的新能源车都发生过自燃事件。

  一位资深行业人士向《深氢商业》表示,新能源汽车自燃,除了外部偶发因素,最先考虑的就是电池问题。少数电池供应商为了增加利润而偷工减料,甚至还未对安全充分验证就供货,还有的供应商为了拿到国家补贴,在缺乏技术支撑的情况下勉强上项目,这些都会对消费市场带来潜在风险。值得庆幸的是,近年来主要的电池供应商不断升级技术水平,由电池引发的自燃事件已基本得到控制。“比起自燃,未来新能源车最大的风险是系统性的风险。比如去年9月,特斯拉全球宕机数小时,工作人员无法处理送货和订单,而在客户端,车主也无法通过移动应用程序连接到系统,如果遇到极端环境(如自动驾驶过程中),这太危险。”上述行业人士感慨道。

  整体上讲,多数消费者对新能源车的态度多保留、偏青睐,这也是市场发展的必经阶段。从行业发展趋势来看,新能源车所扮演的角色势必会越来越重要,如果未来行业能更好地解决安全、体验,以及对突发风险的应急方案,相信会有更多人选择接纳。

  全球新能源车市场规模正在迅速扩大,除了宝马、丰田、大众等传统车企早已于多年前就着手布局新能源领域;造车新势力们更专注于新能源车的开发;此外还有恒大、宝能等房产巨头,逐步进军这一新兴领域。

  传统车企在向新能源车转型的过程中,无论所开发的电动车还是其他类型的能源车,其最大的优势在于自身积累多年的产业集成优势,这使得它们的转换周期相对可控,且产出的可靠性可能在一定程度上更高。

  造车新势力,目前特斯拉的先发优势最为突出,其次是中国的蔚来、小鹏、理想等等,未来中国市场中的造车新势力如果能最终剩下来4、5家,就已经相当不错了。与此同时,传统车企与科技巨头携手共建也成为一种选择。几天前,据路透社援引两位知情人士透露,百度计划组建一家制造智能电动汽车的公司,制造工作将在吉利旗下的工厂进行,包括洽谈使用吉利以电动汽车为重点的平台:可持续体验架构(SEA)进行未来产品开发。

  尽管吉利对此表示“不予置评”,然而当日的股价以暴涨近20%述说着市场的期待。这也是近一年来,国内新能源车领域中最为神奇的表现:可能就是一个消息,就能促进股价的上扬;可能并没有量产支撑,也不影响资本疯狂。

  2019年李斌还是最惨的人,蔚来汽车濒临退市,就连曾经的第三大股东高瓴资本态度都有所转变,在股价低点时果断抛售清仓......现在再来看,蔚来危难之时获得了合肥政府百亿融资,蔚来的股价从2019年最低点的1.32美元暴涨至今天的62美元,翻了近50倍。

  股价从1美元到62美元无疑是“坐火箭”,目前蔚来已超越比亚迪,成为中国市值最高的车企。虽然股价、市值涨势夸张,但销量方面却少得可怜,根据公开信息,蔚来2020年1月-11月的总销量仅为36721辆,而特斯拉在2019年的产销规模就已达到了36.8万辆。

  如果以上一日(1月12日)收盘价计算,特斯拉的总市值已经达到8052亿美元。这一数据是什么概念呢,相当于大众、丰田、日产、现代、通用、福特、本田汽车、FCA以及标致等9大汽车制造商的市值之和。

  与特斯拉的情况完全不同,蔚来、理想、小鹏等国内造车新势力根本没有实打实的销量支持,凭什么被资本看好?蔚来的市值一度超过了通用和宝马,逻辑点在哪里?2019年还游荡于生死边缘的它们,2020年怎么就神奇地实现了咸鱼翻身?

  资本市场里到底有没有泡沫、有多大的泡沫,只能说仁者见仁,智者见智吧。看见造车新势力的股价这般跳跃,传统上市车企也憋不住了,粉粉摩拳擦掌创立新能源车的子品牌,这便有了北汽ARCFOX、广汽埃安、东风岚图、上汽R等品牌。

  事实上,如果从纯产业角度而言,汽车行业的投入极高,快速崛起的新能源车领域更是如此。尽管技术壁垒坚实,但经营利润却很低,尤其是在整体经济环境不好的情况下,厂商很容易受到经营冲击。

  虽然近几年新能源汽车补贴逐步退坡,但国家将新能源汽车充电桩列入新基建,这足以展现上层大力发展新能源车及其相关产业链的决心与魄力。有了政策加持,未来,车企能否全面参与新生态的建设,将成为历练“内功”最重要的一种体现。

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